今年以来，全球三大DRAM原厂（三星、SK海力士、美光）集体宣布停产DDR4/LPDDR4X产品，并将产能集中布局DDR5及HBM等高端制程产品，导致全球DDR4产品供给剧烈收缩优配无忧，引发行业剧烈震荡。
汇正财经资深研究员葛路认为，AI行业的高速发展是这一切的始作俑者。“AI数据中心对于高储存、低能耗的高性能芯片需求量巨大，直接带动了DDR5和HBM等产品量价齐升”。而这也是头部厂商将产能集中转向高端制程产品的主要原因。
“尽管现阶段DDR4需求依然可观，但从长期来看，DDR4作为一项过渡技术，向DDR5切换是必然趋势，”大为创芯总裁娄震旦对第一财经表示，“在这一过程中，国内所有存储半导体企业都处于同一个起跑线，对于大为而言也是重要的契机，我们正在加快布局这个市场。”
积极布局DRAM技术换代关键契机
大为股份主营业务为“半导体存储+智能终端”和“新能源+汽车”两大业务，其中半导体存储为公司最核心的业务，占公司营收超过80%。
2025年以来，为应对上游产品的价格波动，大为股份在供应链建设方面，持续加强国产厂商长江存储、长鑫存储的方案布局。据公司介绍，目前部分存储产品已采用长江存储的NAND方案和长鑫存储的DRAM方案；在封装测试领域，公司也通过与行业领先封装厂商密切合作，确保稳定的产能及可靠的质量。娄震旦表示：“对上游晶圆、控制器供给，以及整个加工环节的可控，使我们的整体成本不再过度受到市场行情的影响，公司LPDDR产品的综合竞争力已经到达国际一线品牌水平。”
娄震旦认为，尽管DDR4需求依然可观，但从长期来看，技术向DDR5切换是必然趋势，因此公司也正抓住目前行业契机，加快推进相关产品的开发。上半年大为股份加快推进LPDDR5认证与试产工作，“LPDDR5样品目前已经完成，已经处于可以量产的状态，接下来我们会大力推进LPDDR5的商业推广工作，并将新产品在各个平台进行适配性测试，以满足更多客户需求。”
“以车载中控平台为代表，智能汽车领域是未来公司新存储产品推广的重要方向，”娄震旦表示，由于相关领域认证周期较长，一旦存储产品进入车企供应链将给公司带来巨大的渠道优势。“国内智能驾驶发展迅速，对于存储产品的应用需求很大，并且性能要求也会有极大的提升，未来高端制程产品在智慧汽车的应用需求有望达到传统燃油车的数倍。”
对于高性能存储产品而言，产品可靠性、生产良率非常重要。为确保产品品质，大为股份坚持对存储芯片和模组实施全方位的生产测试，检验步骤细化到每个模组、每颗芯片乃至每个存储单元。同时，通过使用多样化测试设备，包括一系列自主研发的测试软件和工具优配无忧，重点评估存储模组的性能表现、应用适应性及模式兼容性。
“通过不断测试提高产品可靠性，对于提升客户应用体验有非常大的帮助，”娄震旦介绍称，大为独特的系统级测试(SLT)，相较于原厂测试的方法拥有更大的成本优势，同时也能让相关产品具有更高的适配性，“测试技术和产品适配性是我们的核心竞争优势”。
NAND增量业务望持续驱动高速发展
大为股份存储产品业务此前长期以DRAM（易失性存储器）为主，2024年，公司新增eMMC、BGA NAND Flash等产品线，将业务范围拓展至NAND Flash（非易失性存储器）领域。
“BGA NAND Flash等新增产品线补全了公司在存储产品的业务布局，极大地拓展了公司的产品覆盖范围，也是去年以来公司业绩持续增长的主要驱动力之一。”娄震旦说。
据了解，2024年大为股份实现营收10.47亿元，同比增长42.91%，今年上半年，公司营收达到6.59亿元，在去年高基数的情况下同比继续增长18.46%，半导体存储业务收入比占也由之前的83.74%进一步增至92.16%。
公司董事长、总经理连宗敏表示，“从大为整体的发展战略出发，我们更希望在半导体存储业务方面布局一些偏中高端的应用，且进入门槛较高的领域，这样企业能够持续获得稳定的订单，即使面对行业波动，也能够赚到来自于产品技术投入和品牌投入的一些回报，”连宗敏说道，“所以未来我们可能还是会围绕对存储产品有着较大应用需求的新兴产业，比如AI眼镜、无人机等应用场景，去做我们的产品的布局。”
据了解，随着近年来人工智能应用的持续深入，以AI眼镜为代表的智能穿戴设备迎来快速发展，正成为消费电子行业的全新增长点。市场研究机构SNS Insider预测，AI智能眼镜市场规模将从2024年的13亿美元飙升至2032年的30.1亿美元，年复合增长率达11.09%。
“AI整体高速发展的大环境和背景下，存储产品在接下来的五年里的发展周期和速度会非常快，整个行业的机会十分可观。”葛路认为，“智能眼镜、智能手表等智能穿戴设备将是AI技术在应用端最有可能爆发巨大潜力的领域，其所需的缩小化存储产品，尤其是NAND Flash这一领域，未来存在着比较大的潜力。”
“NAND产品线未来仍是大为存储产品业务推进的重点方向，”娄震旦介绍道，“产品方面，我们会逐步扩大大容量eMMC的生产投入，包括64GB、128GB跟256GB，一些小容量产品会逐步停产；研发方面，我们也会继续加大投入，建设有丰富经验的研发、技术和测试团队，同时加大eMMC固件的开发力度，提升产品的适配性。”
此外，娄震旦还透露，目前大为正针对AI可穿戴产品，开发多款将LPDDR与NAND、EMMC合二为一的存储产品，“像AI眼镜、运动手表以及其他AI可穿戴设备都将是主要的应用领域，一旦投入生产，将对整个公司的营收带来非常正面的影响。”
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